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方一诺在学宫中拔得头筹，脱颖而出，并且结交了一批好友。
此期间，黑焱王率兵进军齐王领，齐王迫于压力，提前要将邵小初出嫁。
方一诺与同伴一起，在途中将邵小初劫走，其中还杀了数名学宫弟子。被齐王、苍炎门、学宫同时通缉。
不仅如此，知道方一诺身具天师道秘术的国师阁，也在全国范围内搜寻方一诺，方一诺逃亡大黎武国。
期间，苍少羽突破王阶，协同苍炎门门主、黑焱王一同杀死齐王。苍炎门一扫齐王领所有宗门，到千刃谷时，却被迫止步。
此时的千刃谷内，禁地防护阵已经彻底失效，禁地蔓延，把整个千刃谷全部包裹在死雾之中，无人能进。方一诺的同门师兄弟中，只有景义逃亡出去，其余人生死不知。
在大黎武国，方一诺补齐了五行奇物，达到王阶。同时，领悟了融合之手的天赋，血脉融合。利用各种神兽、荒兽血脉加强自身。
此外，还有分解之手的意识分解，将自己的元神一分为二，能分化分身。
大黎武国的大黎圣宗，信仰蛮神，宗内有蛮神真血，能弥补血脉融合的缺陷，被方一诺得到，成就真武之体。一行的邵小初，留在了大黎圣宗，成为其圣女。
螳螂卡兹克成为身具无数种强大血脉融合的妖族，所向披靡。
此时，南阳武国爆发大乱。各个王侯之间互相征伐，武皇始终不出世。方一诺借此回到南阳，斩杀黑焱王和苍炎门门主，为邵小初报杀父之仇。
国师张不惑闻询，传令全国王侯缉拿方一诺。战斗之中，方一诺又得到了增幅强化融合，王阶领域融合的能力，越战越强。
随着对武国的逐渐了解，方一诺最终知道了南阳内乱的缘故。南阳武国前身是妖族领地，南阳武皇与妖族大战，早已身负重伤。
是以张不惑建立阳都大阵，以龙脉、地火和左道之术为武皇炼制皇极丹，一旦炼成，武皇可突破到武圣之境，南荒再难有其敌手。
但张不惑的左道之术残缺，一直无法炼制完成，以为方一诺身上天师道残页能有所作用，故此不遗余力擒拿他。
南阳内乱，各个禁地之中被囚禁的妖族也通过各种方式逃脱出来，在四处作乱。青木妖国的妖族也来到南阳，报复千年血仇。
乱中，方一诺成长为南阳第一王，一战群雄。随后，灭杀张不惑，夺得天师道传承。张不惑临死前把不完善的皇极丹给了南阳武皇，南阳武皇达到半圣之境，慑服乱象。
因方一诺破坏其机缘，南阳武皇欲杀之而后快。方一诺在真实身份为妖族的梦巧音帮忙下，前往青木妖国。
青木妖国位于南荒与中域交界处的龙脊山脉地底，是一个地下世界。
梦巧音乃是九尾妖狐一族，曾是青木妖国的皇族。但因为血脉残缺，被其他族联手霸占皇位。早前在景国方一诺融合出的果子，便是蕴含生命之力转生果，被梦巧音得到给族中一名长辈续命。
方一诺利用血脉融合之术，重塑其九尾血脉，帮助其种族实力大增。
同时，卡兹克也成为一方大妖。在方一诺的帮助下，梦巧音登基为青木妖国的女皇。
这时，方一诺已经是皇阶修为。分解、融合之手，也各有增强。
梦巧音欲留方一诺在妖国，但方一诺记得二长老的教诲。想要为千刃谷死去的同门报仇，便前往天元大陆的中心，中域。
中域圣宗林立，武道传承可追溯到远古时期，强者无数。他如彗星一样崛起，碾压各路天才，挑战各大圣宗的权威。
分解之手，进阶成了毁灭之手，融合之手，进阶成为创造之手。左手灭，右手生。
方一诺大战四方，北冥海杀妖，西域战罗汉，东土传道，后返回南荒，斩杀已经成为圣阶的南阳武皇。
千刃谷的秘密也终于浮出水面，原来千刃谷，便是远古时期的左道圣宗，天师道门派之地！
那里原本是万丈高山，被天罚劈成了深谷。千刃谷内的亡魂，都是曾经天界下界残杀天师道门人的天神。他们占据了原本千刃谷弟子的身体，想要打通天元大陆到天界的通道，重返天界，此举会消耗天元大陆的能量，起码将有一半的生灵和陆地将消失。
方一诺再遇二长老，发现二长老就是天师道末代天师的弟子。曾经傅安和张不惑的天师道传承，也是他给予的。只可惜两人并没有传承天师道，反倒是方一诺传承了左道之术。
至此，方一诺开始召集自己的朋友、追随者，一同斩杀那帮来自天界的武神。
柳绝颜，大黎圣宗圣女，率领大黎武国的强者相助；邵小初，中域某神界隐世强者之徒；梦巧音，青木妖国女皇，带领妖国部众来援；凤娘，被融合了黑凰真血，化身远古神兽黑凰。
药女，被二长老收为徒弟，传承天师道。
景义，原本是一只化形的元灵，也修炼到半神之境。林长峰、宿秋阳、常兴言、娄玉……方一诺认识的众人也成长起来，加入攻伐千刃谷武神的战争。
战争之后，方一诺等人取得了最终的胜利，成就武神之境。这时，天元大陆与天界也因为之前的行为，被打开了一丝裂隙。
武神之境的强者，皆可进入天界。那些在天元大陆被他们斩杀的武神们，都是天界一名神王的下属。
是以，方一诺等人只能隐姓埋名，在天界闯荡。之后，他的毁灭之手和创造之手，分别进阶成阴阳神力。
融合系统也升到了最高级，系统的秘密也被他得知。原来这系统来源于天道之心，整个天界的核心。
而天界核心，因为被来自与虚无世界的虚无之虫蚕食，所以分化成部分天道，形成融合系统寻找生灵培养，来化解危机。
方一诺利用阴阳神力，成为天界最强武神。而后大战虚无之虫，化解了天界毁灭的危机。
整个天界，唯方一诺独尊。方一诺却再次踏上征程，前往虚无世界。
至此，全书完！
