年初,中央在“两会”期间明确提出“保八”的经济增长目标,在此思想指导下,各项经济刺激计划全面启动。
伴随着宏观经济政策和优惠措施的落实,房产消费信心得以重新树立,压抑许久的刚需在政策东风的带动下全面爆发,成交量呈现井喷式上涨,成交均价也在短期内实现了三级跳。
随着A股市场行情持续回暖,众多房企为了解决资金的束缚,纷纷开启了上市融资之旅。
而眼下,走常规的上市途径,不仅要经过审核关卡,即使通过了发审委的审核也要排队等待上市,直接上市的过程实在是过于漫长。
一些急于融资的房企便通过借壳的方式上市,这样不但可以绕过监管部门审查,而且还可以节省大量的时间,等于走了一条捷径。
并且借壳上市后,上市公司无需向社会公开公司盈利的水平、资金数量等各项指标,增强隐蔽性。
财政部、国家税务总局发文明确企业重组所得税优惠政策后,资本市场更是一片欢腾。
5月4日开盘,上证指数持续走高,最终以2559.91点收盘,当日上涨3.32%。沪深两市涉及重组概念的股票走势强劲,大多以涨停收盘,借壳重组成为炙手可热的话题。
丁建业自从接手建发房地产开发公司后,就不断对其注资。短短一年时间,建发的注册资金便从最初的5000万增加到2亿元,再到现在的20亿元。
除了银河投资中途入股,丁建业还把自己在港股建仓的企鹅股票全部抛售,所有资金全部用来增资。
尽管如此,随着公司业务发展迅速,尤其是在海州接连拿下地王项目,建发的资金链逐渐吃紧,为了继续跑马圈地,他将目光转向了资本市场,打起了借壳上市的主意。
“建发想要借壳上市?”
在丁建业接二连三的电话轰炸下,丁乐终于出现在丁建业的办公室里,丁乐刚走进门,屁股还没有坐稳,丁建业就抛出了一个劲爆的话题出来。
看着丁乐一脸惊讶的表情,丁建业饶了饶头,点上一支烟,开始向他讲述自己想上市的原因。
“现在土拍市场火爆,就拿海州的行情来说,是逢土拍必有地王,溢价程度非常高,长三角的其他城市也是如此,建发想要继续跑马圈地,就必须要有充足的资金!”
“虽然建发尊府可以给公司带来几十亿的现金流,但这也不是一下子都能兑现,需要时间,而我现在最缺的就是时间!”
看着丁建业略显憔悴的脸庞,丁乐心想他这阵子应该是操劳过度,把房子做成“快消品”可不是一句简单的口号,丁建业显然也是付出了极大的精力。
“另外,建发有了上市公司的身份,后续通过公开发行债券融资会很方便。目前上市公司公开发债,利率只有六、七个点左右,财务成本比从银行贷款还要低,更不要说与海州民间借贷市场上的利息相比了。”
丁乐以前做银行客户经理时,就知道房地产开发商对资金的渴望程度,通过银行的常规贷款融资,只能是杯水车薪,所以丁建业这么一说,他到也不再惊讶。
“那你打算借哪家的壳呢?有目标没有?”
银河投资投资入股后,持有建发40%的股份,现在建发运作上市,丁乐也是乐见其成。
“嘉怡化工!”
丁建业说出了一个让丁乐意想不到的名字。
去年3月,嘉怡化工旗下最核心的化工厂发生爆炸,公司被园区管委会责令停产整顿半年,同时还进行了巨额的赔偿和罚款,公司法人代表也被公安机关以安全生产事故罪带走配合调查。
因为公司停产,进一步形成恶性循环。资本市场上,公司股价闪崩,一连6个跌停,各大银行也纷纷上门要求公司提前偿还贷款。
尽管半年之后,嘉怡化工恢复生产,但是因为爆炸时间,直接、间接的损失令公司经营严重亏损,公司股价也一蹶不振。
去年底,因为公司连续两年经营亏损,公司股票直接带帽,变成了ST嘉怡。
丁建业一边介绍,一边打开办公桌上的电脑,熟练地点开电脑桌面上的炒股软件,从行情显示器里面找出这只股票来。
嘉怡化工,2000年上市,总股本6.18亿,发行价在6元股,2007年大牛市时,股价最高涨至24元股,市值一度超过百亿元。
牛市崩盘后,公司股价与指数同步进入长期阴跌状态,爆炸事件之后,公司股票更是连续跌停,今日收盘,公司股价为1.36元股,总市值在8.4亿元左右。
经过丁建业的详细介绍,丁乐发现ST嘉怡的前十大股东持股数确实比较分散,公司目前已经成为二级市场上典型的三无概念股,无国家队、无机构、无游资。
“ST嘉怡的股份全部为流通股,股权结构非常分散,没有具备特别优势的大股东,是非常理想的目标!”
丁建业花了一根烟的时间,详细地介绍了ST嘉怡的情况。
听完丁建业的介绍,丁乐不禁摇了摇头,他心想,去年嘉怡化工厂发生爆炸,他还是受害者,一年之后,他又要和这家公司打交道,难倒这是命中注定?
“现在资本市场上,重组题材的股票非常受追捧,既然你有心借壳,那保密工作一定要做好!”
“你是第一个知道我想法的人,我现在就像问你,这事情能不能做?”
丁建业今天急着让丁乐赶过来,就是想知道丁乐的想法。在他心中,没有人比丁乐还擅长对资本市场的把握和判断。
2009年,既是房地产市场回暖的一年,也是房地产企业集中上市的一年。前后有恒大、龙湖等9家内地地产公司在港股上市,融资额度超过400亿港元,而试图通过借壳重组的方式登陆A股市场的房地产公司更不在少数。
“眼下,不管是国家层面,还是资本市场,对于重组都是极度认可,这种机遇如果不能抓住,岂不是暴殄天物!”
看着丁建业满脸期盼的表情,丁乐给出了肯定的答复。
“既然这样,那我就要准备起来了!”
商场如战场,兵马未动,粮草先行,建发想要借壳ST嘉怡,首先要解决的就是资金问题。
丁建业心中飞快地盘算着,此次借壳,建发要想一举成为控股股东,起码要准备超过四个亿的资金。
建发上个月在狮山拿地,缴纳完土地出让金,银行账户里还有三个亿的资金结余。他还可以让公司财务去银行催一催按揭放款的进度,估计会有一个多亿的销售回笼。
看着丁建业陷入沉默,丁乐似乎知道他心中所想,于是丁乐接着说:“即便此次借壳不成,对于建发的资金问题,我还有别的方法来解决!”
银河投资入股海州信托的手续正在走流程,只要手续办妥,丁乐在信托公司就有了一定的话语权,届时建发可以通过信托公司的渠道来发行产品,募集资金。这样不但钱袋网可以无缝对接,而且海州银行也能通过理财的方式参与进来!
“有了你这句话,我心里就更放心了!”
听完丁乐的讲述,丁建业不禁豪情万丈,原来还可以这么玩。
早前丁乐入股海州银行,成立钱袋网,现在又想入股海州信托,这是在下很大的一盘棋啊!
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