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通过纳若丝的讲述，很显然得出一个结论，那就是鲛龙族已经和黑魔会勾结在了一起。在萨温率领众人前往大海除掉克拉肯的过程中，他也曾经详细询问过许多人，根据当时亲眼目睹了克拉肯被释放的人所说，克拉肯是被鲛龙族和人鱼族联手解除了封印。
不过大家都认为以鲛龙族的智慧，应该是不知道如何解除克拉肯封印的，其中的细节恐怕就属德赛迪斯最为清楚。他曾经告诉过萨温，当时伊尔纳迪斯曾经下达命令，要他配合一群黑袍人在海底配制炸药，当时德赛迪斯并不清楚这些人的来历。
现在萨温结合各方面的信息，基本可以确定当时解除克拉肯封印的那帮人应该就是黑魔会无疑，人鱼族和鲛龙族都属于被利用的对象。明白了事情的缘由之后，萨温不禁感到一阵阵寒意，黑魔会早在几年前就开始着手准备了，而他们现在才开始调查这些，很明显已经慢了好几步。
萨温记得当初刚认识库勒伯爵的时候也曾经在湖中遇到过鲛龙，再联想到自从克拉肯出现后，鲛龙族就几乎不见了踪影，现在几乎可以肯定，鲛龙族已经跟着黑魔会转移到了陆地上，而各处的湖泊就是它们的藏身之所。
“黑魔会到底想干什么？先是放出了克拉肯，然后又把鲛龙族搞到了陆地上……”萨温暗想，“这背后一定有什么阴谋……”
众人听完纳若丝的报告以后，便开始商讨下一步的对策，几乎所有人的意见都是相同的，马上把这个黑魔会的窝点端掉，看看能不能从中发现更多的线索。纳若丝自然是这次行动的执行者，她正要吩咐下去，萨温却阻止了她。
“黑魔会那帮人邪得厉害，一般人恐怕对付不了他们，此事最好请魔法公会派人来，配合纳若丝的手下一起行动。”萨温说道：“以后其他人发现了黑魔会的踪迹也不要轻举妄动，最好有魔法公会的人一起配合再展开行动。”
其他人见萨温说得如此严重，心里不免有些嘀咕，一个民间的秘密组织就算再厉害也有个限度，以圣教军今日的强大，用不着怕成这样吧……萨温见众人脸上的表情比较松懈，看来是没有把自己的话给放在心上，黑魔会那些人的厉害如果不是亲眼见到，的确很难有深刻的认识。
萨温知道就算自己现在说得再多，恐怕也很难让众人重视起来，还是得让事实来告诉他们才行。于是萨温说道：“我看这次行动可以让各军团都抽调一些优秀军官参加，让大家了解一下黑魔会，对今天的扩大调查应该会有帮助。”
塞丽雅和纳若丝是见识过黑魔会的邪异魔法的，听见萨温如此安排，马上就明白了他的用意，于是也都附和答应了。霍茨等人见萨温已经发话，他们自然也没什么意见，只是抽调几个军官而已，没什么大不了的。
事情就这样定下了，纳若丝一边安排人盯住黑魔会的窝点，一边派人去和魔法公会联系，要公会方面派出魔法师支援此次行动。魔法公会对此事十分重视，一口气派来了十几位魔法师，而且都是蓝袍以上，足见对抓捕黑魔会的人是志在必得。
十天之后行动正式开始，萨温并没有亲自前往，此事交给纳若丝他很放心，更何况还有那么多魔法师同去，料想问题不大，只要别出现漏网之鱼就好。
魔法师们的做法和圣教军不同，他们对黑魔会的了解远比一般人要多，在行动之前魔法师们先在小城周围布置了结界，有了这些结界，即使黑袍法师们使用空间魔法也不可能脱离结界的范围。做好了这些以后他们才和圣教军的众人一起向黑魔会的窝点发起了进攻。
偷袭行动十分成功，黑魔会的人根本没来得及做出多少抵抗就被一拥而上的圣教军士兵给纷纷擒住了。然而其中有几个很厉害的黑袍法师还是使用了空间魔法，变成一道黑烟逃离了现场，幸好魔法师们事先布置了结界，这几个黑袍法师最终还是没能逃脱。
不过这些黑魔会的人也当真够狠，一旦逃脱无望便纷纷服毒自杀，包括几个黑袍法师在内，都在服下剧毒药物后死亡，最终变成一滩血水，让参与抓捕的圣教军士兵十分惊骇。幸好黑魔会中并非人人都是黑袍法师，实际上黑袍法师只是少数，许多人是受到蛊惑后加入了这个邪恶的组织。
活下来的几个残余份子被带到萨莱姆城圣教军的总部关押起来，纳若丝的手下对这些人进行了严厉审讯。这些人本身不是魔法师，但因为黑袍法师对他们施加了不知名的魔法，让这些人都变得既狂暴又强悍，完全就不像是正常的人类。
萨温也去看了看，发现这些人的状态活像当初他遇到的阿尔格隆，那时候的阿尔格隆也是一副完全失去了理智的样子，任凭黑袍法师随意指挥。看来这些人都已经变成了黑魔会的工具，虽然获得了超越常人的力量却完全失去了自我，真不明白这些人为什么愿意被黑魔会驱使。
不过连续的审讯还是取得了不小的成果，至少和之前对黑魔会一无所知相比，现在已经对黑魔会多少有了一些认识，根据口供，黑魔会在各地都有一些窝点，但彼此之间很少联络，或者说这些人其实并不了解黑魔会的高层是如何运作的。
有了这些线索，纳若丝的情报组织立刻顺藤摸瓜在各地展开了大规模的侦查，一番大规模的调查之后，又陆续发现了数个黑魔会的据点，最多的有一百多人。圣教军高层决定，立刻会合魔法公会一起，对这些黑魔会的据点进行大规模围捕，力求获得更多的线索。
圣教军各军团都抽调不少精英部队，在情报组织和魔法师的配合下，对黑魔会进行了严厉打击，一个个黑魔会的据点被连根拔起，抓获人数已经达到了千人以上。然而令人遗憾的是，至今仍然未能抓获任何一个黑袍法师。
每次都差一点就要抓到的时候，这些黑袍法师便会服毒自尽，甚至连尸体都不会留下，让圣教军很难从他们身上获得一丝一毫的线索。魔法公会对此也是十分恼怒，这么多次行动都无法抓获黑袍法师，对于普通士兵来说还情有可原，但对于魔法师来说这实在是很丢脸的事情。
无形当中就显得魔法公会比黑魔会稍逊了一筹，魔法公会在占尽了人数的优势下也无法奈何对方，这如果传扬出去，肯定会被世人诟病的。据说魔法公会内部已经在抓紧时间研究对付黑袍法师的办法，发誓非要活捉几个黑袍法师不可。
经过数次行动的经验积累，圣教军和魔法公会也逐渐摸索出了一些规律，黑魔会的人通常会躲藏在相对偏远落后的地方，这些地方消息比较滞后，有利于这些人的长期潜伏，而且这些人平时很少公开露面，一旦有什么风吹草动立刻就会逃走。
对此纳若丝反而总结出一套办法来，与其大海捞针般地去搜寻这些人的踪迹，倒不如造成声势逼着他们从藏身处跑出来，这样说不定更容易捕捉到这些的踪迹。经过圣教军和魔法公会的反复总结，最终同意了纳若丝的方案。
一场声势浩大的搜捕行动正在酝酿之中，目的就是要造出声势来，逼着黑魔会露出他们的尾巴。
