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苦缺粮黑田主撤军，定议和中日止刀兵
南军主将骆尚志自平壤战后一直在汉阳养伤，因其曾亲眼目睹朝鲜军实战表现，故多次探访柳成龙，对教练士卒、防备倭患之事倾囊相授。希望能借柳成龙之力帮助朝鲜士兵加强训练，可堪大战。自三月起骆尚志便应柳成龙邀请选派南军精锐十人向朝鲜军传授枪、剑、狼筅等武技及鸳鸯阵法和辛酉刀法。此外骆尚志也建议朝鲜开采银矿与辽东互商，富国强民。柳成龙深受感动，与骆尚志从此交往甚密。
同样在三月经略宋应昌正愁于如何改变对峙态势，宋应昌召集赞画袁黄、刘黄裳以及总兵官李如松、游击沈惟敬、朝鲜三道都体察使柳成龙说道：“敌众我寡，当地贫瘠，大军粮草也只能每日勉强应付，军需供应如有意外，大军便将面临绝境。长期对峙不利于我。接内阁传信，或伺机奇袭或迂回要害，急需寻找良机。但奇袭良机未现，如今全罗道尚未被倭寇攻占，若在王京虚张声势，经全罗道南下假意直取釜山断其归路，而后于要道设伏聚歼敌寇主力倒是一法，不过无论选择何种方式，我军都急需补充兵力，朝廷援兵不至，伤亡愈多，收复朝鲜全境实是万难。”
赞画袁黄道：“趁粮草军需尚无意外、倭寇忌惮我军之际可上疏朝廷请求即刻再发援兵，待援兵集结，经略便能尽展谋划，倭寇指日可平。”赞画刘黄裳道：“朝廷亦有难处，否则在宁夏之乱平定之后便可征调十万军士，正因有诸般困难，才此次征调不过四五万人。即便再发援军也颇费时日，我认为等待援军之时也不可错失战机，还是详加探查倭情，再定攻取何地。”
沈惟敬提议：“既然两军暂时相持不下，经略何不考虑下官此前建议，由在下前去挟天兵之威，震慑倭寇使其退兵，我军即可兵不血刃收复王京，也可新获军需粮草。”柳成龙问道：“沈游击不会是前去议和吧？”
沈惟敬怒道：“都体察使怎么又问这种问题！我早已说过身为大明臣子岂会与贼寇媾和，此是为威慑敌心，晓以利害，避免伤亡收复王京之计。若是总对上国抱有怀疑岂是藩国之礼。”
李如松讥讽道：“沈惟敬，你也太高看你的口舌了，仅用言语便能逼退数十万敌寇，那还要大军在此为何，两军正剑拔弩张之时谁能被一介区区使者震慑？执意如此必有去无回，需用你时自有经略吩咐。”
宋应昌且思且念道：“既如此也只能从敌粮草入手，惟有此堪称战争之要害，若能断其军需，敌寇军心必乱，无论兵力如何也将一触即溃，王京即日可下，只是尚不知倭寇将粮屯于何处？都体察使你认为王京附近何处可为屯粮之地？”
柳成龙答道：“经略既有此意，我也忽然记起，王京城北，龙山有仓，朝鲜历年租赋所入尽积于此。虽不知龙山积粮已损耗多少，但倭寇远道而来应就近将军粮存于龙山，今倭寇屯据王京，凭势险阻，龙山也有地势可守。若前布疑兵，乘夜后入龙山，焚烧粮仓，倭寇断粮，王京难守。且倭寇千里孤军，左右皆是我官义之兵，那时全数出击将倭寇首尾断绝，王京倭军南逃之时，天兵从后追击必能全胜。”
宋应昌对此颇为满意：“如此说来，倭寇军粮若果真尽数屯于龙山，则此战良机已至。只是尚需探明实情，我已请锦衣卫百户骆思恭派出四队锦衣卫秘密查探各地，不久之后必有回报，那时再定。”
李如松问道：“经略，这锦衣卫平日锦衣玉食，滥用权势，战阵之中未必能用。”宋应昌答：“你不在京师自然不知，这骆思恭可非比寻常，绝非平庸之人，久经历练，军政全才，深受皇上信赖。你弟李如桢也在京中任锦衣卫指挥同知，你可问他。这几队锦衣卫可称精锐，全部由骆思恭亲自挑选，忠勇干练，我自放心。诸位等待消息即可。”众皆领命。
锦衣卫百户骆思恭领数人翻山越岭、密走小溪，躲避岗哨探查京畿道军情。趁夜行至龙山附近伏于草丛之中，骆思恭问已到何处？下属答应是龙山附近，骆思恭说道：“看此处倭兵往来搬运粮草莫非是倭寇屯粮之地？”下属回道：“倭军兵力众多，此地或许只是其中一处储粮所。”
骆思恭说道：“连日来我们多方查探，只见城砦遍布，防备严密，但各砦大小不足以存放足需军粮，在此之前也并未发现有集中屯粮之地。大军军粮多集中屯放或一分为二，我猜测王京之内应有一半，而这龙山看倭兵搬运不绝，这另一半军粮定是在此处。再静待观察是否有诈，若果真如此，我们也可交差，确定为倭寇屯粮之地再秘密勘探地势回报经略。”
宋应昌得锦衣卫密报确信龙山便是日军军粮所在，柳成龙请令道：“经略大人，既然已经确认，火攻龙山仓就请让朝鲜军出力吧，我们早已摩拳擦掌，等待立功时机，上国千里来援，朝鲜无以为报，只愿多加效力，朝鲜对倭寇恨之入骨，此次必将全力以赴。只是还请经略大人派遣精兵助阵，借予朝鲜火箭数百。我亦将令朝鲜舟师布疑兵助势。”
宋应昌答道：“都体察使如此说我深感佩，龙山事关全局，必须全力引开倭寇才得以奇袭。我知骆尚志已在协助朝鲜训练士卒，练习阵法，逐渐推广，想来无论是对朝鲜防务还是此次大战皆百利而无一害。你们之间的意见交换，骆尚志已向我进行过陈述，我并无异议。即便如此，我也不会只让朝鲜孤军奋战，明军也会助势吸引敌寇，方便火攻龙山。”柳成龙拜谢而出。
三月十五，明军祖承训、李如柏、杨元、吴惟忠等部率兵八千渡江佯攻，与汉阳周边城砦守军做零星对射，日军闻明军来攻，广发援兵协防。而另一边在柳成龙的命令下忠清道水使丁杰、京畿道水使李嫔、倡义使金千隘率舟师耀兵牵制龙山日军相对放炮。江面之上，山脚之地火光冲天。朝鲜军遣精兵乘夜从山后突击，明军将领查大受、李如梅、戚金也受命率数十人助阵。
谁知龙山守将平秀嘉已率三百日兵伏于地势要处，居高临下，连段铁炮阻击，朝鲜军被火力压制，不得前进，明军也受到弹丸射击，多有死伤。李如梅、戚金不甘退败，急令仰发火箭，全数射出，山间因此起火，烟火熏天，火势借风蔓延，日军全力扑救。朝、明联兵趁乱而退。
次日日军总大将宇喜多秀家急问黑田官兵卫道：“昨夜龙山粮仓遭受火攻，损失如何？”黑田官兵卫答道：“总队长不需惊慌，明国与朝鲜正面佯攻，实为焚烧我军粮，但我早有准备，龙山军粮已妥善存放，也早已令平秀嘉一旦遭遇攻击必守后山，龙山虽遭火烧但军粮无碍。”宇喜多秀家大为称赞。
黑田官兵卫提议：“但我军军粮仅剩一万四千担，只够两月之用，我军苦于粮运，自釜山至汉阳百里连屯，采樵多阻，又多遭朝鲜袭扰，粮运不至，供给甚艰。石田已上报太阁，另外大军驻守京畿，粮不经耗，久必生乱。而我军虽防守严密，明军亦不可小觑，其往来奔袭，随时可兵加汉阳，我军疲于应对，加之军粮不继，汉阳笼城不能，难以持久，不如退守釜山，驻守下三道，如此军粮无忧，兵力聚集则进退有余。”
宇喜多秀家反对：“官兵卫你怎能提议退兵，我军按你之策集结京畿，防备得当，明军不能轻进正是等待战机向北反击歼灭明军之际，退守釜山如何服众？军粮之事太阁殿下必有妥善解决之法，且若擅自退兵太阁殿下必将震怒，你如何担待！”
黑田官兵卫怒道：“宇喜多秀家！不可固执！此一时彼一时，军粮不继即便太阁殿下有妙策示下，传至汉阳及实施成效少说也得数月之期，数月之内战况难测，全军疲惫速战尚可，长期对峙如何能守？明军、朝鲜志在汉阳，为收复王京必竭尽全力。继续在此扼守我军必败，为保全军安危必须撤出汉阳，太阁问罪我一力承担。我只担心我军撤兵之时明军将大举追击，难免狼狈。”
小西行长建议道：“不如与明军议和，商谈条件，由明军来约束朝鲜，以此保障我大军安然撤出汉阳。”黑田官兵卫认为可行。
时明军赞画袁黄遭京察牵连罢免，袁黄于军中得知不免暗自神伤。宋应昌好言相劝并令刘黄裳将袁黄亲送辽东。朝鲜三道都体察使柳成龙求见宋应昌，请于内室相谈。柳成龙说道：“经略大人，实在惭愧，火攻龙山，倭军早有防备，早已猜到奇袭路线加以阻击，龙山粮仓未能焚毁。”宋应昌听罢忧虑：“如此一来倭军定会将龙山军粮转移他处或严加防守，再攻万难。”
柳成龙立誓：“大人，龙山军粮未必会转移，即便转移，京畿道间谍四出也能再探查所在，此次失败朝鲜愧疚不已，定会全力以赴，将功折罪。我回去后会再作筹划，必断敌粮草，以便明军收复王京。请大人务必准许。”
宋应昌答道：“即使我不允许，都体察使还是会自行筹备。也罢，都体察使尽管筹划，如有所需我当助阵。”柳成龙拜谢而后疾驰出营，与朝鲜军会合。
后日军有议和传信送来，沈惟敬看毕便向宋应昌断言此必倭寇乞降之意。宋应昌反问为何确定？沈惟敬答道：“我军大军压迫，战力凶悍，又有奇袭断粮之举，火光冲天，倭寇疲于奔命，驻守艰难，有此意也不足为奇。”
宋应昌笑道：“你好似对倭寇极为了解，能知其心事。倭寇狡诈，此不过缓兵之计而已。”沈惟敬劝道：“倭寇即送来书信何不趁机由下官去一探虚实，下官必查探实情，喝令其献降撤兵，且看倭寇反应如何再作回报。”宋应昌应允。
于是沈惟敬与小西行长再次展开会谈，沈惟敬欲先声夺人：“天兵威震四方，战力之强想必你等皆已知晓，夺平壤，收四道如疾风席卷，碧蹄馆以寡敌众不落下风，陈兵威慑，四处出击使尔等疲惫不堪。如今困守京畿坐以待毙倒不如撤回本土可保性命无虞”
小西行长坦言：“离开汉阳返回本土，这种提议可很难商谈。”沈惟敬冷眼相向：“反正军粮也已不足，死撑汉阳有何益处？”小西行长又问：“若我军退回本土，能使朝鲜割让下三道于日本么？”
沈惟敬答：“此事我现在无法答复，大明皇上陛下会作决定。但我可以保证会将你们主君册封为日本王的敕书送至，并且可与大明开展贸易，这已是天恩，应当感怀于心，至于割地一事尚需请旨。”
小西行长极为不悦：“什么？你以为我们在朝鲜死战至今只是为了得到这些这些赏物么？！”沈惟敬斥道：“总好过全军覆没！”小西行长拍案大怒，两人会谈一时僵化。
沈惟敬着实担心有杀身之祸，思忖片刻说道：“现在不如我们互相坦诚一些好了，我也不希望继续战争，即便将你们全部歼灭，最终也只是将朝鲜土地还给朝鲜王而已。大明除了朝鲜的谢恩和些许粮饷供应，除此之外毫无所得。据我所知，你们的情况也十分窘迫，粮草所剩无几，集结军力却寸步难行，饱受袭扰，疲惫不堪。这场万难胜利的战争如果是被你们主君强迫而来，那更应就此打住，全身而退返回家乡才是。”
小西行长也一声深叹：“既如此我也实言相告，我也想和军士们尽早回乡，但毫无所得而回也必会被主君斩首问罪。既然都想停战也应互相留有活路才是。”
沈惟敬略加思索说道：“这样你看如何，你我各自派遣使者，陈言己方投降。但是绝不能是受命本国之人，而是听从你我命令之人，伪装成本国特使。你的使臣向我大明皇上请降撤军，请求册封及朝贡贸易。”
小西行长接话道：“而你的使臣向我们太阁殿下请求议和，同意两国对等贸易，并将汉江以南割让日本。”沈惟敬称是，小西行长大笑：“这有人会信么？而且一旦被发现你我都再难活命。”
沈惟敬自信无比，笑答道：“此事除你我二人，三国君臣皆蒙在鼓中。只要布置得当，谨慎筹备，自会相信。在被发现之前两国之兵都早已撤回本国，即便有朝一日被发现，只需推说对方违约在先即可。大军早已尽撤，重新发动战争绝非易事。我们大明内部也尚有繁多政务，天子日理万机，也不愿再轻言刀兵。大明颜面因四方来朝，而你们太阁因国王册封、朝贡贸易以及拥有汉江以南也将颜面倍增。”
小西行长思索再三深觉可行：“那就如此实施好了，协商完成之前我军会守在下三道，而今日所谈必须带入坟墓。”沈惟敬答：“这是自然，为表诚意请释放被你们所俘虏的两位朝鲜王子。”
小西行长回道：“好，为表诚意，我军撤离汉阳之时请明国与朝鲜不得追击，我军此后在协议达成之前不会再向北进击，也请明军退至辽东。”双方由此达成一致。
事后小西行长和沈惟敬各自向统帅回报，小西行长向宇喜多秀家说道：“我与明使沈惟敬已达成协议，以释放王子，退出汉阳，撤往下三道为条件，要求册封及贸易，割让朝鲜汉江以南于日本，明国似乎急于停战，并表示明军及朝鲜军不会追击。明使沈惟敬已具表上奏，等待大明皇上旨意。”
石田三成问道：“明军急于停战因何原因？”小西行长答道：“据了解碧蹄馆一战对明军造成的影响比预计中要大，明军战后战意消退，只与我军长期对峙，但见我防备周全，无机可乘，苦战无功，不能取胜，国内因此大起争论，故急于停战议和。”
黑田官兵卫问道：“明国竟会答应此等要求，实在匪夷所思，是否明国有诈？”小西行长答道：“撤退之时多加部署即可，各队相互协作，再由四队、七队、九队接应，应当可保南撤安全。我与沈惟敬说在协议定立之前，我军会驻守在下三道以备万一，只要我军撤到下三道，便如您所说可进退有余，趁机集中大军一举攻克晋州，夺取全罗道，既能使军粮充足，也能顺势攻占朝鲜水军全部据点，保障海路安宁，凭借全罗、忠清、庆尚三道各处险要立于不败之地。若议和是假，我军经过休整可即刻反击。若议和是真，太阁殿下必令大军可即刻返还日本，等待交割就是。”宇喜多秀家听后表示可立刻准备撤离汉阳。
而沈惟敬则向宋应昌回报道：“日军军粮不继，一直在汉阳苦撑，军士面黄肌瘦，我所见极多。倭军虽兵力占优却寸步难行，是因慑于我军战力。苦撑不支只得乞降，请求朝廷册封及朝贡贸易。下官令其立刻退出王京，释放被俘王子，等待旨意。倭军也愿南撤下三道等待皇上恩旨。但请撤离之时我军与朝鲜不可追击，依下官之见既然倭寇请降可立刻上奏朝廷，同时为防倭寇有诈应多做防备，以免进入王京之时中敌埋伏。”
宋应昌难以轻信日军言行，此是宋应昌一心只想全歼日军，亲自收复朝鲜全境。随后便对沈惟敬说道：“我看倭寇请降不可轻信，应当在倭寇撤离汉阳之时立刻追击，后再请援军，联合朝鲜经由全罗道包抄贼寇，前后夹攻，歼敌于境内。”
沈惟敬劝道：“经略，倭军为表诚意已承诺释放两位朝鲜王子，大人兵不血刃收复朝鲜王京及京畿道已是大功一件，兵法云穷寇莫追，若敌寇绝地反击恐我军也将伤亡惨重，倭军兵力充足，难伤元气，若之后疯狂反扑，援军到来之前只怕凶多吉少。朝鲜军不敌倭寇，独追必败，协战无能，且若因此两位王子被倭寇斩杀，朝鲜君臣军民必将迁怒于您，上疏告状，经略何必背此污名。下官浅见，经略您总览全局，深谋远虑，可坐守汉江凭险而守，整顿军备，等待援军。同时将倭寇请降及与敌再战之意上奏朝廷，由皇上圣裁。朝廷旨意到来之前，大军驻守汉江一线，防备倭寇。”
宋应昌同意沈惟敬之意，另写一疏言明应继续作战之理由发往京师。但关于收复朝鲜王京报功一事却十分为难。宋应昌心想：若是如实禀报倭寇仅粮尽而退，虽为不战而屈人之兵，但朝中言官必多非议我无功无为，拖延战事。自平壤、开城之后我军鲜有功绩，碧蹄馆也不过虽死战得脱而已。其余出兵皆不值一提，石星与我相左，朝中也无亲友，百官之中不知是否有人愿为我辩驳，值此朝局不可冒自掘坟墓，身败名裂之险。
于是宋应昌报王赵张三相公书：倭奴远栖异国，所恃惟在粮饷。彼龙山堆积一十三仓，某命李提督遣将士带取明火箭烧之。二十日，往彼举箭烧尽，无遗倭奴，虽列营分守，无敢来救等言。
四月十八日，日军各部撤离汉阳往下三道而去，柳成龙请求追击但宋应昌闭门谢客，李如松未得军令不肯出兵。柳成龙只得召集金命元、权栗、李薲等将领意欲追击，后被明朝制止，李如松令祖承训强行留朝鲜将领赴宴，朝鲜军因此无法调动。待日军全部撤出京畿道后明朝及朝鲜进占汉阳，，收复京畿道，朝鲜王室还都王京。
