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人数很快接近300。他们蹲下来注视着工事，不住口地重复着“雅马纳刍呐”，甚至想哄骗船员。一天天过去了，他们胆子也愈来愈大，有时他们还偷皮带、衬衫、钉子、斧子等，任何东西一时半会没人照看，便会被他们拿去。水手们组建了晚上巡逻队，但即便这样也没能止住失窃。
查理密切关注着杰米在岸上的一举一动。他好像不可思议地忘掉了母语，用英语同他的族人讲话，英语讲不通时便用上他会的几个西班牙语单词。什么也没能诱使他讲那种凭借喉咙咕咕哝哝发音的雅马纳族语，他甚至丧失了理解这种语言的能力。约克·明尼斯特看起来反倒能够理解个只言片语，尽管他还是沉默寡言。火地·巴斯克特为庆祝复活节还专门戴了顶小帽，不过她也是一言不发。她好像对野人们都光着身子很是震惊。
传教士马修斯也是行为怪异。他大多数时间都只呆在船上，对给他搭建的家丝毫不感兴趣，脸上挂着冷淡的、漠不关心的一丝笑容。查理对金说，看马修斯那副样子，就好像这整个事业跟自己没有丝毫关系似的。
第五天，不好的一幕发生了。一名水手将一位年长的印第安人推出了边界，“老先生”给激怒了，他向水手脸上吐了口水，又打出一个让人毛骨悚然的手势：他装出要扒了水手的皮吃掉他的样子。查理回想起杰米几个月前给的警告。菲茨洛伊命令手下在岸上竖了些靶子，演示给雅马纳族人看英国手枪是干什么用的。当地居民听到枪声向后畏缩，成群结队后撤，到了晚上便莫名其妙地全部消失在群山中。第二天早上，他们却又当作什么都没发生一样回来了。
尽管气氛有些紧张，菲茨洛伊依然执行着他的计划。将马修斯留在营房内，他说要做个试验，小猎犬号要沿海峡继续航行一周左右，去勘探西部海湾，然后归来查看传教工作进展得如何。这个十多岁的孩子在船上享受了最后一顿尽兴的大餐，这些食物他几乎还没尝到过。饭后他被带有强迫意味地送上岸。他坐在船尾，头仰着，挂着同样漠然、僵硬的笑容。船手们粗犷地唱着曲儿，好像是皆大欢喜。杰米和另两名火地人被另一只小船送上了岸。
水手们从小船里望去，岸上，白皮肤的年轻人和他的三个同伴正朝他们的新居走去。他们前面是一群安静的雅马纳族人，人群分开来让他们通过，又在四周紧紧相随。他们逐渐走出了视线。小船一回来，小猎犬号便启航了。
刚好9天后，小猎犬号归来了。
船靠近了，水手们有种不祥的预感。他们看到岸上的印第安人穿着彩色格呢布条和白麻布条——这些饰物只有基地才有。
查理担心，这些人是不是把那个青年给干掉了。船到伍尔利亚时，数十只木船靠了岸。约百名火地人聚拢来。他们身上涂满了红色和白色条纹，颈上、头发和腰里缠着几根布条——显然是产自英国的布料。
菲茨洛伊驾只尖尾长艇，他站在船头有些许紧张。船一触岸，雅马纳族人便围上来，叫着“雅马纳刍呐”，抓住船索要礼物。突然，马修斯现身了，正沿岸跑来。这让船长如释重负。马修斯跳下水，跃上小船，回到小猎犬号，他兴奋得发狂。
船上，他讲了自己惊险的经历。他说前几个晚上倒还平安无事，不过后来，来了一群陌生人，更好斗的印第安人。愈来愈多的人挤进他的小屋，纠缠不休，他们或恳求或胁迫，软硬兼施。他们盗走他的财物；他若试图阻止，他们便勃然大怒。他们两度携来巨石块，威胁说要砸破他的脑袋。最后一晚，他们将他按倒，用牡蛎壳夹掉他的胡须。他说如果自己再被迫回去，想必会被杀掉。
菲茨洛伊由船员围着，走上岸奔向小屋。屋里，他见到了那三个留守的火地人：杰米也遭过抢劫和虐待，他不再穿奇装艳服，身上还留着不少疤痕。只有约克这个硬汉控制住了局势，他守住了自己的地盘，击退了任何威胁他本人和火地的家伙。不过，即便船长一再催促，三人都不想再离开故乡回到英国。
菲茨洛伊分发给印第安人最后一次来自马修斯存货的礼物。他希望这些礼物能让杰米生活之路更平坦，或许也可以给某天某个沉了船的英国人施以人道救助。马修斯请求船长将自己带到遥远的新西兰，那儿他有一个也在作传教士的哥哥。菲茨洛伊爽快答应了。
离开伍尔利亚的那个晚上，查理和菲茨洛伊单独会餐，他很少见到船长如此沮丧。他意识到就在这短短一日之内，这个汉子三年来萦绕心头的梦想——将上帝的精神和语言传给穷人们和未开化的居民——就要彻底破灭。
菲茨洛伊略带抑郁地讲道：“我仍然坚信我们都是亚当和夏娃的子女，尽管有些人和我们比起来离伊甸园更远一些，尽管他们失去了对天堂的任何形式的记忆。”
一周后，作了另外一番考察的小猎犬号再次归来，以看看这三个迁来的火地人干些什么，生活得怎样。这一次情形大为平和：湾里女人们划着独木舟捕鱼，岸上几个火地人也没什么动静，对英国人明显失去了兴趣。房子也重修过了，遭了践踏的花园里也长出了几株菜苗。
三个人没有怨言，只是杰米，他邀了菲茨洛伊、查理和麦考密克到他房子，说他感觉自己被利用了，因为他们根本没去拜访他的村庄。
“你们讲过要到我的家园，你们不讲信用，没有去见我的家人，没有去见我们的首领。”
菲茨洛伊立即给了他答复。也许三个火地人都还健在，让他有种解脱感；也许他隐隐期望自己精心培育的精神的种子仍有希望萌芽。他站起身，以一位德高望重的老船长的身份握住杰米的两只手，闭上眼睛，昂起头，像位野营布道会上的牧师。
“首先我们还有很多的工作”，他庄严地说：“不过上帝作证，我向你保证我们会回来，来后我们会和你一道去探访你的村子，去见你的族人，去和你们的大首领交谈切磋。”
小猎犬号再次启航，奔着大西洋向东驶去。查理感觉，菲茨洛伊又对它的伟大试验新增了一线希望。不过船长极少谈及这些，好像一谈及便会中了咒语彻底泡汤。
过了近一年时间，菲茨洛伊得以履行诺言，驾船归来。
这期间，小猎犬号折回一直驶到蒙得维的亚，绘制了南美洲和福克兰群岛的东部海岸线。为完成这项工程，菲茨洛伊接受了沙利文的建议，决定再购置一艘大船。他自掏腰包1300英镑，购买了一艘美国捕海豹用的船，将其改装，命名为探险号，用以绘制浅滩和较浅的小港湾，由沙利文指挥，他带上了麦考密克同行。
这项工作要求是如此严格和费心耗神，而且海岸又险峻，因而不断遭遇挫折。菲茨洛伊的干事在一次探险中丧生，几名船员失踪。奥古斯塔斯·厄尔，一位老艺术家——查理的好友，病得不能跟船前行，只得由康拉德·马顿斯替代——这个研究鸟类迁徙的吉卜赛人很快便适应了船上生活。
查理在船上的形象愈来愈佳。他的性情——自立、活力、热忱——在艰难困苦中显现出来，不止一次他充当了英雄的角色。有一次，探索干旱贫瘠的巴塔哥尼亚地域深处的小分队陷入了绝对困境：疲乏虚弱，口干舌燥。菲茨洛伊和其他队员都走不动了。查理独自一人蹒跚前行，寻到支援，拯救了大伙。另一次，岸上一伙船员给冰川美景迷住了，他们没有意识到危险，思维敏捷的查理奋力跑去将他们乘的船划开，才避免了大船遭冰川带来的巨浪砸散的悲剧。
出于感激，菲茨洛伊先后以查理的名字给一片水域和一个海岬命名——“达尔文海峡”和“达尔文峰”。此举招致了麦考密克的不满，他几乎掩饰不住自己的妒忌。这位医生向沙利文抱怨说，船长以站不住脚的托辞给里程碑如此命名，从而贬低了那些理应享受此待遇者的声誉。
不过大多数时间里，船抛了锚抑或船员们有了摩擦，麦考密克都无动于衷。他的脸上罩着一层漠然制成的面具。作为为数不多的擅长骑马的人之一（绝大多数水手对陆上交通都一窍不通）。他有时随同查理游玩或打探搜寻标本和试验品，尽管每次他都落在后边，不过倒也发掘出不少东西。查理全都豁达地帮他带回。
查理在路上呆了数月，整天兴高采烈。他更加乐于将自己锻炼得坚韧强健。南下时，在结了冰的海岸上，他或做个长足旅行或去猎海豹。他睡在勉强将就的帐篷里，穿着件起了皱的皮大衣。他蓄着一脸络腮胡子，长得五指并拢都抓不过来。北上时，气候比较宜人，他步行的路程也更远，有时在几百英里外与小猎犬号碰头。菲茨洛伊最终勉强同意他从里奥内格罗到布宜诺斯全程600英里距离的陆路上步行过去。这段行程中有很多地方，西班牙人都在和土著印第安人作战。
查理非常喜欢这一旅程。他挎着枪，与一列武装的加乌乔牧人骑马同行，以作掩护。他敬佩这些人的勇敢甚至是野蛮，也开始称呼自己土匪。最后，他还学会了掷系有石头的绳索。他常去猎鸵鸟。鸟儿们四散逃跑，乘风扬翅的场面很是逗人。晚上他就着营房的灯读《失乐园》。他读得如此频繁，都设计出了一种游戏：竖起书让它随意打开，然后随意选上一篇，读后便头枕马鞍，迎着星光躺下，聆听他从未听过的夜里鸟儿虫儿的乐音。
一天，他走进了胡安·曼努埃尔·罗萨斯将军统治的区域。
