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却说夸夫、后翌也是有名的大巫，地位仅在祖巫之下，此时一死一伤，登时在巫族内部掀起偌大波澜。帝江颇有智慧，被推为祖巫之首，自然不能对此不闻不问，听到消息，立刻唤人请来红云道人。
红云道人自从被夸夫引荐给祖巫，便被奉为上宾，一则是双方性情相合，一则是利益相合。一方被鲲鹏妖师谋算，须要巫族庇护；一方则寻思红云道人证道有望，此时给予恩惠，将来必然反过来善待巫族。
帝江说道：“夸夫身死，后翌重伤，其间种种尚不得而知。须要道友走上一遭，问个究竟。”红云道人接道：“两位大巫与贫道相交一场，逢此大变，自该探望。”帝江嘱咐道：“近日我将招集祖巫商议此事，道友快去快回，免得众巫情绪汹涌，惹出祸事来。”
见了后翌，对方果然伤得不清；红云道人急道：“何人下得狠手？”后翌却是支吾不语，难道说：“我见女娲容貌瑞丽，鬼迷心窍，口出戏言，被治了不敬之罪？”红云道人还道他自负勇武，羞于起齿，说道：“不知大巫夸夫被何人所害？”
后翌将自己所遇一一说了，只略过女娲不提，红云道人心中暗叹：“想那东皇太一雍容大度，一派皇家风范，手下却是良莠不齐，先有鲲鹏妖师谋我异宝，又有十子不肖，惹事生非，洪荒自此多难矣。”当下说起帝江已经招集祖巫，商议如何处理此事；后翌听了黯然不语，却是心有异思，虽知女娲身份尊祟，终是难以释怀。红云还道他为夸夫之死伤心，只得细语宽慰，叫他好好养伤，祖巫定会向妖族讨个说法儿。
红云道人身上有事，不便在后翌处久候，辞行回报帝江，却见各位祖巫已经齐聚一堂。有那共工：莽头人身，黑鳞遮体，脚踏两条黑龙手缠青色大莽；有那祝融：兽头人身，金鳞遮体，双耳穿两条火蛇脚踏两条火龙；有那句芒：全身青木颜色，鸟面人身，脚踏两条青龙；有那蓐收：全身金色鳞片，左耳穿一条金蛇，脚踏两条金龙；有那玄冥：全身骨刺，体如巨兽；有那后土：人身蛇尾，背生七手，体前亦有两手，握两条腾蛇；有那强良：蛔人身，拿两条黄蛇；有那烛九阴：人面蛇身，全身赤红；有那天吴：八首人面，虎身十尾；有那奢比尸：人面兽身，两耳挂蛇；有那合兹：人面鸟身，耳挂两条青蛇，手拿两条红蛇；加上周身红鳞，人面鸟身，六爪四翅的帝江，共计十二人。
待红云道人将夸夫、后翌之事讲完，北方水之祖巫共工最为暴烈，叫道：“妖族欺人太甚，不如招集大巫族兵杀上天庭，要他好看！”中央土之祖巫后土却说：“此事又伤各有损伤，料想不是太一指使，还是下宁人，让太一严加管教手下便可。”南方火之祖巫原与共工性情不合，此时难得想法一致，说道：“妖族平时便看我巫族不起，现在又无端生事，不能就此作罢，怎么也须叫他知道巫族厉害，不可轻侮。”
各位祖巫一一发表意见，帝江均不可置否，反问红云道人：“以道友之见，此事该如何处理？”红云道人接道：“以太一为人和最后的结果，此事应是有人挑拨，想让巫妖两族相争，好乱中取栗……”帝江听了，叹道：“只怕太一经历丧子之痛，根本顾不得这许多。”于是帝江一面吩咐众祖巫好生操练，备齐兵马，以求万全；一面派出使者，看那太一如何分说。
再说金乌十存其一，剩下那个原是霉运当头，被夸夫一杖打得重伤，不想因此不被后翌看重，最后得脱，逃得性命。他回到天庭，免不得向父亲哭诉，只将不是推到巫族身上，说道：“后翌心存不良，练就专门对付金乌的魔器，孩儿听了气不过，便与众位哥哥去寻那后翌理论。谁知那后翌一早拿了魔器，伏在一边，暗施辣手，如非女娲娘娘路过，便连孩儿也见不到父亲了。”
东皇太一掌控天庭，心中虽是悲愤，但还沉得住气；帝俊却是不行，当下叫道：“敢杀我等子侄，誓要将其抽筋拔皮、碎尸万段！”说罢便要杀下界去寻仇，太一急忙拦住，说道：“此事蹊跷，金乌在天庭玩耍，如何会知道下界事情？何况后翌身为大巫，必受庇护，草率下界，反受其害。”
帝俊道：“既然如此，不如请出聚妖幡，尽招妖族大圣，正好将其灭族。”太一却是有所顾忌，说道：“聚妖幡不可轻出，一旦尽招妖族大圣，必将引起两族大战，正中他人奸计。”帝俊接道：“巫妖两族迟早须得一战，何来许多顾忌？”
太一沉终觉不妥，横竖拿不定主意，恰逢巫族使者问罪，才知巫族亦死了大巫夸夫，便问金乌究竟。金乌眼见事情败，只得说道：“却是鲲鹏妖师言那夸夫不是，孩儿们与他理论，谁知他不与分说，偷袭出手将孩儿打成存伤，众位哥哥恨他心狠，只得杀了。”
明了事情“经过”，太一便对那使者说道：“失子之仇，不可不报；交出后翌，此事便算作罢。”使者反问道：“妖族之仇要报，那我巫族之仇该当如何？”太一冷笑道：“巫族自可去找鲲鹏妖师寻仇。”
使者无奈，只得回报帝江。帝江暗道：“鲲鹏妖师虽然势力不小，神通非凡，但我巫族能人也不少，只须寻一祖巫和红云道人带队，应当不在话下。只是交出后翌，倒显得我巫族软弱，族中大巫也会心寒，绝无答应之理。”
东皇太一得讯大怒，终有决定，请出聚妖幡，尽招妖族大圣；告曰：巫族不仁，对我族子民肆意射杀，本皇念其生存不易，多容之。今有大巫杀我亲子，其族不究，异日必杀汝等亲友！此妖神共愤之举，罪不容恕，当兴兵讨罚，灭其族。
旬月间，群妖震动，四方齐聚。有那四方圣兽青龙等妖；有那神兽穷奇、麒麟等妖；有那奇兽夔、禺疆、祸斗等妖；有那凶兽毕方、虚耗、肥遗、旱魃等妖；有那散修大圣凿齿、白泽、化蛇、英招、呲铁等妖；有那诸海龙族及其九子霸下、螭吻、蒲牢、狴犴、饕餮、狻猊等妖；加上各类飞禽走兽，种类不可尽数。
盟约已毕，东皇太一对鲲鹏妖师道：“吾子因汝而死，令汝自统北冥诸部为先锋，将功补过。”鲲鹏妖师接道：“善！”心中却不以为然，暗道：“要不是得知红云道人在巫族藏身，我才懒得理你，便是如今也须见机行事，免得做了炮灰。”
妖族这般动静，巫族岂能不知？十二位祖巫尽招族中勇士，在不周山附近立下十二竿先天宝旗，布成“十二都天神煞阵”。此阵一成，神佛避易，乾坤色变，天下万兽皆受此阵钳制。待那鲲鹏妖师杀到，正所谓“仇人见面，分外眼红”，阵中红云道人架起吸魂葫芦便望妖师杀去，两方人马随之乱战。
鲲鹏妖师见来竟是红云，心中暗道：“天堂有路你不走，地狱无门自来投；那道鸿蒙紫气合该我得。”于是不再顾忌，现了真身迎将上去。
战不三合，红云道人闪身便走；鲲鹏妖师岂能叫他走脱？振翅才追半里，忽觉眼前煞气冲天，心中陡然一惊，发现周围全是敌人。再看部下早死伤大半，才知自己一时激奋，失了算计。急忙回转，苦战一番，救了些许部下，向后退去。
回到中军，鲲鹏妖师说道：“巫族早有准备，贫道不慎中了埋伏，折了一阵。”东皇太一原道鲲鹏妖师必然偷奸耍滑，保存实力，然后乘机用大义压住治罪，此时见他损失惨重，暗道：“难道他真心为妖族出力，是我想差了？”心中再也不忍为难鲲鹏妖师，说道：“道友心意吾以尽知，且留在中军，一会少不得道友出力。”
却说两军对圆，正待决战；虚空忽降瑞彩，忽生仙乐，却是鸿钧门徒女娲娘娘、三清、接引和准提到了。妖族见了女娲娘娘立刻气势大振，不论巫族还是三清、接引等人脸色均是一变，不过后者马上恢复如初。
东皇太一感到女娲娘娘在妖族地位还在自己之上，心中不免有刺，问道：“娘娘此来，可是且我妖族灭巫？”女娲娘娘心道：“我何尝不想助你，只是我一旦出手，免不得被人阻拦。便是已经成圣，也敌不过三清、接引等人联手。”面上却是应道：“妖巫两族本同根而生，均是盘古正宗……”
女娲娘娘原意是想双方罢战，不料忽然发现红云道人藏在巫族阵中，想起此人到处散布不利于自己的谣言，心下早将其恨极，怒斥一声：“红云，还不出来受死？”便已出手。
东皇太一乘势叫道：“女娲娘娘已经出手相助，尔等还不死战，更待何时？”话音方落，妖族数千万大军便齐声高呼，望那巫族杀去；巫族自然不会坐以待毙，亦是挥军而上。只听钟响连连，鼓声阵阵；钟是那东皇钟，鼓是那夔皮鼓。一个是先天灵宝，威能不凡；一个是巫族密法，自有奥妙。
便在这声响中，一场大战终于在巫妖两族间展开。巫族布下“十二都天神煞大阵”，妖族亦有“周天星斗大阵”；巫族大巫勇力非凡，妖族大圣玄奇有术。十二祖巫手持异宝，有那咫尺、骨箭、断玉钩，有那天磐、地芒、离火鞭，又有顺风旗、乾坤袋、干戚斧；威能广博。太一、帝俊掌控神器，是那先天灵宝河图、洛书、东皇种；万法不沾。
这一场好战，直打得天昏地暗，血流成河！
这一场好战，直打得风云变色，星移斗转！
